Vorsorgepartner

Wir betreuen ca. 120 Kunden in der Personalvorsorge und den übrigen Personenversicherungen. Wir konzentrieren uns bewusst auf diesen Bereich und arbeiten in allen weiteren Versicherungs- und Steuerfragen mit internen und externen Partnern in einem Netzwerk zusammen.

Zu unseren Kunden zählen kleine Firmen ab 2 Personen, aber auch Grossunternehmen mit über 1.000 Angestellten.

Vom Arzt über grosse Rechtsanwaltskanzleien und Industriebetriebe bis hin zur Privatbank umfasst unsere Beratung die unterschiedlichen Aspekte der Beruflichen Vorsorge.

Unser Kundenkreis erstreckt sich über die gesamte Schweiz.

Unsere Beratungstätigkeit beginnt meist mit einer grundlegenden Analyse der Personalvorsorge. Diese lässt sich in drei Teile untergliedern, welche Sie bei uns auch unabhängig voneinander in Auftrag geben können:

 -  Analyse der Ist-Situation

 -  Bedarfsanalyse

 -  Offertausschreibung